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Análise comparativa entre AMD, Intel e NVIDIA – 2024


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Análise comparativa entre AMD, Intel e NVIDIA – 2024

Por serem as três empresas mais importantes de hardware para computadores pessoais, muitos usuários pensam que a AMD, a Intel e a NVIDIA têm o mesmo tamanho, o que não é verdade. Neste artigo fazemos uma análise comparativa entre elas para dismitificar essa questão.

Em tempo: esta é uma análise estritamente financeira. Em momento algum estamo inferindo que os produtos da empresa “A” são “melhores” ou “piores” que os produtos da empresa “B” ou “C”.

Todas elas são empresas abertas, isto é, com ações negociadas em bolsa, o que significa que todos os dados da empresa são públicos. Nos EUA, ao contrário do Brasil, as empresas podem definir um ano fiscal diferente do ano do calendário: enquanto que no Brasil o calendário das empresas para sua contabilidade vai de primeiro de janeiro a 31 de dezembro, nos EUA é possível usar outras datas. A NVIDIA elege o último dia útil de janeiro como o fim de seu ano fiscal que, e no período analisado, representa o dia 28/01/2024. Logo, os número da NVIDIA incluem dados de janeiro de 2024. Portanto, apesar de estarmos comparando os dados referentes ao ano de 2023, há esta pequena diferença em relação ao início e ao término do ano fiscal.

O valor de mercado (ou capitalização de mercado) é quanto a empresa vale em um determinado momento, basicamente pegando-se a cotação de sua ação e multiplicando-se pelo número de ações disponíveis, variando de acordo com a variação no preço das ações das empresas. Em nossa tabela, consideramos o valor de mercado das empresas do dia anterior à atualização deste artigo (26/02/2024), enquanto no gráfico consideramos o valor do último dia útil do ano.

  AMD Intel NVIDIA
Fundação 1969 1968 1993
Empregados (2023) 26.000 124.800 29.600
Faturamento (2023) US$ 22,7 bilhões US$ 54,2 bilhões US$ 61 bilhões
Lucro/(Prejuízo) (2023) US$ 401 milhões US$ 1,7 bilhão US$ 4,4 bilhões
Ativos (2023) US$ 67,9 bilhões US$ 191,5 bilhões US$ 29,8 bilhões
Dívida de longo prazo (2023) US$ 1,7 bilhão US$ 47 bilhões US$ 8,5 bilhões
Fim do exercício 30/12/2023 30/12/2023 28/01/2024
Valor de mercado (27/02/2024) US$ 284 bilhões US$ 182 bilhões US$ 2 trilhões

comparativo-faturamento-2024.png

comparativo-market-cap-2024.png

Não  é nosso intuito fazer uma análise mais aprofundada (pois, afinal, não somos um site de economia nem de contabilidade). Mas os números apresentados nos dão claramente algumas informações muito importantes.

A primeira delas é que a Intel não está no mesmo patamar das outras duas empresas em termos de tamanho: ela é muito maior. Isto pode ser explicado por dois motivos. Primeiro, a Intel não está apenas no mercado de processadores para computador ou placas de vídeo; ela atua na fabricação de chips para diversas outras finalidades (redes, por exemplo). O segundo motivo é o fato de ela ter fábricas próprias, enquanto que a NVIDIA e a AMD terceirizam a produção de seus chips.

Essa maior infraestrutura resulta em um número colossal de funcionários e um valor total de ativos igualmente colossal, já que tal número inclui o valor das instalações, maquinário, etc. Por ter fábricas próprias, a Intel tem uma dívida maior do que suas concorrentes, visto que o processo de fabricação de chips faz uso intensivo de capital (investimentos).

Apesar dessa diferença em tamanho, atualmente a AMD tem faturamento, lucro e valor de mercado maiores do que a Intel. devido à incrível recuperação da empresa a partir de 2020, que detalhamos no artigo "Análise detalhada da retomada financeira da AMD", também ajudada pelos sucessivos atrasos no lançamento de novos processos de fabricação por parte da Intel e pelo sucesso dos processadores Ryzen.

Já a NVIDIA é um caso à parte, Há anos ela vem apostando no modelo GPGPU, que é a técnica de se utilizar chips gráficos para o processamento de dados “comuns”. Tal técnica vinha sendo utilizada com sucesso no mercado científico e na montagem de supercomputadores, porém com a explosão da inteligência artificial generativa em 2023, o número de pedidos e o faturamento da NVIDIA deram um salto extraordinário, fazendo com que a empresa passasse a ser uma das mais valiosas do mundo. A bem da verdade, muito do aumento no valor das ações da NVIDIA se deve a expectativas futuras, que podem não se concretizar. Mas é inegável que, das três, a NVIDIA é a que mais vem acertando a mão, tanto na decisão, desde sua fundação, de não possuir fábricas próprias, bem como na busca de outros mercados para utilizaçào de seus chips gráficos fora do mercado de computadores pessoais.

Fontes:

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Comentários de usuários

Respostas recomendadas



Acredito que numa possível situação de quebra da AMD, a Intel procederia como a Microsoft fez, na década de 90, com a Apple, capitalizando a empresa via parcerias de desenvolvimento de produtos e compra de ações não preferenciais,antendo-a, assim, em condições de se reestruturar.

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@Daniel S. Toledo

 

Seja bem-vindo e obrigado por se cadastrar apenas para deixar seu comentário. Espero que você curta o nosso fórum e continue participando.

 

Uma opinião pessoal minha, que acabei não colocando no artigo e deixei mais para postar aqui é justamente isso. Eu não acredito que a AMD vá fechar as portas. Antes de isso acontecer algum outro grupo a comprará.

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Li a um tempo atrás que a compra da AMD pela ATI não era para ocorrer e sim uma fusão entre AMD e Nvidia. Mas dois figurões Jen-Hsun Huang (fundador e CEO da NVIDIA) bem como Hector Ruiz (CEO da AMD a época) por querem os dois serem CEO. Pior que o embrólio começou por frivolidades, mas demonstrou diferenças de gestão. A Nvidia queria apostar mais no mercado móvel, já a AMD não. Hoje vemos que a AMD estava errada e que a Nvidia é melhor gerida. Para piorar a AMD perdeu mercado no final do ano passado e a Nvidia, mesmo com o escândalo da GTX 970 ainda assim é capaz de capitalizar mais que a AMD. Isso porquê a nova série R9 ainda é um mistério e o ano está passando. Enquanto isso a Maxwell ganha drivers mais maduros e mantém-se mais eficiente energeticamente que todos os concorrentes no mercado. Isso é importante, pois apenas EUA e China tem energia elétrica baratas, países como Alemanha, Suécia, Reino Unido (não um país, mas vocês entenderam), Espanha e até Austrália tem energia bem caras (agora o Brasil também na lista).

 

 

http://www.tomshardware.com/reviews/amd-merge,1774-4.html

http://www.anandtech.com/show/8446/the-state-of-pc-graphics-sales-q2-2014

 

Num tom mais alegre, me mandaram aqui no fórum a explicação do engenheiro da Nvidia.

 

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@padreqdedo Os erros deles foram vários erros de má gestão. Quando recusaram a oferta da Nvidia compraram a ATI por um valor muito acima do mercado. Não produziram processadores competitivos com a qualidade da Intel e ainda disserem que mobile (processadores para celular) era apenas hype. Então se afundaram num mercado restrito, com pouco crescimento e com um produto pouco competitivo. Quando finalmente obtiveram crescimento no setor de GPU (série HD 7900) não mostraram nenhum novo chip por 3 anos e as placas R9 290 e R9 290X consomem muita energia comparadas as soluções da Nvidia. Assim essas placas só compensam nos EUA e China onde a energia elétrica é barata. Não preciso dizer que os processadores é a mesma coisa.

O motivo por terem obtido o contrato com a Microsoft e a Sony para fazer os chips dos consoles são principalmente dois: os consoles dessa geração são fabricados pelo menor custo possível e ambas as companhias tiveram brigas com a Nvidia. A Sony com o PS3 e a Microsoft com o primeiro Xbox.

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Excelente post sobre as três empresas. Isto ajuda a esclarecer a dúvida de muitas pessoas sobre cada empresa.

No geral, é sabido das dificuldades sofridas pela AMD para se manter no mercado e mesmo que muitos já se falaram do possível "fechamento" ou "venda" devido às ameaças de quebra, fica claro que isto de fato não tem como acontecer por conta do rigor que os governos impõem sobre o monopólio(a não ser é claro que apareça uma empresa inovadora que roube a fatia da AMD e dispute diretamente com Nvidia ou Intel, neste caso, acredito eu, é justifiável).

Para ajudar sobre anti monopólio, temos o exemplo da Standard Oil, que dominou o setor em que atuava (petróleo) no início do século XX aplicando o seu método de venda (já que não tinha concorrente à altura), até o governo intervir. Acredito eu que graças a essa ação ocorrida é que temos uma variedade de marcas que oferecem o mesmo produto mas a preços condicionais, que possam chegar a todas as classes sociais envolvidas, oferecendo o que cada empresa tem de melhor. 

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@padreqdedo Os erros deles foram vários erros de má gestão. Quando recusaram a oferta da Nvidia compraram a ATI por um valor muito acima do mercado. Não produziram processadores competitivos com a qualidade da Intel e ainda disserem que mobile (processadores para celular) era apenas hype. Então se afundaram num mercado restrito, com pouco crescimento e com um produto pouco competitivo. Quando finalmente obtiveram crescimento no setor de GPU (série HD 7900) não mostraram nenhum novo chip por 3 anos e as placas R9 290 e R9 290X consomem muita energia comparadas as soluções da Nvidia. Assim essas placas só compensam nos EUA e China onde a energia elétrica é barata. Não preciso dizer que os processadores é a mesma coisa.

O motivo por terem obtido o contrato com a Microsoft e a Sony para fazer os chips dos consoles são principalmente dois: os consoles dessa geração são fabricados pelo menor custo possível e ambas as companhias tiveram brigas com a Nvidia. A Sony com o PS3 e a Microsoft com o primeiro Xbox.

E esqueceu de citar que a AMD renomeou as placas para dizer que eram "novas".

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A AMD é aquela empresa que é melhor deixar quieta lá no canto dela. Se comprar e absorver ela só se criam problemas.

Mas que é assustador, ver que a Intel poderia, teoricamente, comprar a AMD com "troco de pinga", é. :P

 

Pois é, @padreqdedo . Também achei que o mercado de APUs para os consoles renderia muito dinheiro à AMD. Estranho mesmo.

 

Ao meu ponto de vista, também investir em outras áreas não é viável para a AMD agora, pelo fato de P&D ser extremamente caro. Ela esperou demais e agora o jeito é segurar as pontas para não despencar barranco abaixo.

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Acredito que esteja ocorrendo com essas três marcas algo parecido com o que acontece atualmente no mercado mobile. A exemplo da Apple, Intel e Nvidia vieram nos últimos anos vendendo produtos atrativos (bem recebidos pelo consumidor) com margens de lucro elevada, enquanto a AMD apostou em produtos de baixo custo (e margens apertadas), semelhante ao acontecido com a Samsung. Esse tipo de situação deixa a empresa menos "resistente" nos casos de retração do mercado, produtos mal sucedidos ou investidas acertadas da concorrência.

Creio que a AMD ainda possua alternativas para retomar crescimento - antes de recorrer a medidas radicais de sobrevivência, mas isso dependerá do sucesso da nova família de GPUs e de um bom desenvolvimento das APUs.


Só lembrando que esse vídeo é de humor, ok pessoal? Pegaram um vídeo aleatório e colocaram legendas humoradas que não correspondem ao que o camarada está de fato falando...

Mas, como diz o ditado, toda brincadeira tem uma pontinha de verdade. kkk...

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  • Administrador

@Eruru

@padreqdedo

@Daniel S. Toledo

@wilsansilva

@edurc

@Romário Barros

@andrighi

 

Estou preparando uma continuação deste artigo, será uma análise exclusiva da AMD, sobre os últimos 20 anos desta empresa e os motivos que a levaram para o buraco, continuando em onde eu parei neste artigo. Mas posso adiantar que o @andrighi postou acima está 100% correto. Foi um problema sério de má-gestão, compra da ATI por um valor muito acima do que ela de fato valia, e uma relativa demora dos acionistas em chutar o CEO da empresa na época (Hector Ruiz), que ainda foi acusado de insiding trading por ter contado a um amigo sobre a GlobalFoundries antes do anúncio oficial. Aguardem!

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1º um erro no artigo: a TSMC é tb a produtora principal da AMD, e a Global Foundries quase nem produz chips para a AMD, já que foi criada para atender uma requisição da Intel para o licenciamento da arquitetura x86, quando a AMD ganhou na justiça a não necessidade de ter produção própria, vendeu a GF e azar de quem comprou! Olha ai um tiro no pé da Intel quando tentou tirar do mercado as empresas que trabalhavam com a arquitetura x86, fechando na marra a Cyrix e outras, e tendo no momento só a VIA e a AMD como licenciadas, mas ninguém nem vai comentar a VIA aqui. (menos de 1% do mercado)

 

2º andrighi: de boa cara, o vídeo é uma zuação com os usuários da nVidia, e você posta ele aqui como o q? você colocou até bem as coisas antes, mas esse vídeo ficou desconexo de tudo o que você disse.

 

3º padreqdedo: ambas as marcas produzem requentation's edit, dê uma olhada na última tabela de GPU's AMD e nVidia do CdH.

 

4º edurc: ai concordo com o qdedo, o problema da AMD é gerencial mesmo, ela até tem bons produtos no mercado, mas falta visão de como o mercado comporta e foco, e isso levou até a erros de engenharia nos últimos tempos, o que coloca ela numa posição tecnológica atrasada e com proplemas para gerir o próprio problema.

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@Scotta o vídeo é uma tradução. Trata-se de uma descontraída com o atual momento vivido pela Nvidia e o seu recente escândalo de marketing com a GTX 970. Nesse processo estou te garantindo que ela vai perder muito dinheiro. Propaganda enganosa é um processo sério em qualquer lugar do mundo.

Comentando a sua 3ª chamada: para os investidores a AMD não está em condições de requentar uma edição. Afinal além de terem pagado muito caro na ATI, eles precisam fazer dinheiro já que a AMD nunca chegou a dominar de fato o mercado de GPU's dedicadas. 

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Viu? Vocês não precisavam ter tanto medo assim da AMD? Afinal, ela não oferece perigo à Intel...
Essa é uma boa hora para "chutar cachorro morto", ou então de prestar condolências ao rival derrotado (Freud explica).

Minha única torcida é para que o CH e os usuários entendam que não são acionistas da Intel.

ps: Certa vez eu fiz a besteira de elogiar aqui uma atitude da AMD de oferecer processadores novos compatíveis com soquetes mais antigos. Tive que ouvir uma ladainha enorme de um moderador tentando me convencer de que a AMD sempre foi muito pior nesse sentido, etc.

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  • Administrador

@edubsb essa coisa de fanatismo não é nada boa. Cito um caso recente que ocorreu na semana passada. Postamos o teste abaixo:

 

https://www.clubedohardware.com.br/artigos/Teste-do-processador-A6-6400K-vs-Pentium-G3220/3090

 

O pessoal, no Facebook, saiu comentando (sem ler o artigo) que Intel era mais caro, que AMD era melhor porque era mais barato, AMD era melhor porque oferecia melhor relação custo/benefício, etc.

 

Só que neste teste em questão, os dois processadoes custam exatamente a mesma coisa! Então era um comparativo entre dois processadores de mesmo preço!

 

Então o pessoal fica totalmente cego, fala o que quer ver, e não se informa sobre os fatos ou sequer lê os artigos que postamos. Lê o título e olhe lá...

 

A lógica dos fanáticos é a seguinte: "produto/empresa A é ótima" (porque eu tenho um produto da empresa A) e "produto/empresa B não presta" (porque eu não tenho um produto da empresa B )...

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Eu sempre gostei muito dos produtos da AMD pelo seu custo benefício. E de pensar que a AMD já teve a faca e o queijo na mão com os processadores Athlon, os primeiros, que davam de lavada nos pentium 4 que eram caros, esquentavam demais e não tinham a performance esperada. Mas, parece que a soberba foi demais e cegou a AMD. Em contrapartida a Intel viu a falha, correu atrás da solução e lançou os Core 2 Duo. Aí começou a dizimação da AMD que preferiu ficar parada no tempo ao invés de investir em inovação. Hoje eu tenho Intel, mas tenho saudade de quando a AMD conseguia ter alguma chance na briga. E parece que infelizmente a situação não parece que vai melhorar...

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...


A lógica dos fanáticos é a seguinte: "produto/empresa A é ótima" (porque eu tenho um produto da empresa A) e "produto/empresa B não presta" (porque eu não tenho um produto da empresa B )...

Concordo. Devemos respeitar a decisão de todos e não apontar o que queremos que eles tenham, afinal, isto não é liberdade de escolha.

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  • Administrador

@padreqdedo uma fonte que eu confio bastante é o site que linko abaixo (conheço o dono, é jornalista impecável). Nela, ele diz que é rumor levantado por um jornal de negócios da Coreia do Sul, e que não há como saber a veracidade: http://www.fudzilla.com/news/processors/37356-rumour-samsung-could-move-to-acquire-amd

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